AkzoNobel levanta títulos de € 1,2 bilhão
A AkzoNobel anunciou o lançamento de um título de tranche dupla de € 1,2 bilhão, composto por duas tranches de € 600 milhões cada em condições atraentes, com vencimentos de seis e dez anos e cupons de 1,5% e 2,0%, respectivamente.
A emissão de títulos (oficialmente lançada em 21 de março de 2022), estenderá a duração da carteira geral de títulos da empresa, aproveitando as condições favoráveis do mercado. Os títulos serão emitidos pela Akzo Nobel NV e serão listados na Bolsa de Valores de Luxemburgo. A liquidação está prevista para 28 de março de 2022, com vencimento dos títulos em 28 de março de 2028 e 28 de março de 2032.
A empresa tem um forte balanço patrimonial e uma sólida posição de caixa. Em 31 de dezembro de 2021, o caixa líquido e equivalentes de caixa era de € 1,2 bilhão e a alavancagem financeira era de 1,6x dívida líquida/EBITDA. A empresa possui uma linha de crédito rotativo não utilizada de € 1,3 bilhão com vencimento em 2027. O próximo vencimento do título é de € 750 milhões em julho de 2022. A AkzoNobel está comprometida em manter uma forte classificação de crédito de grau de investimento.
Fonte: Indian Chemical News
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