Encomendas de manufatura da China caem 40% em colapso implacável da demanda
Os gerentes de logística dos EUA estão se preparando para atrasos na entrega de mercadorias da China no início de janeiro, como resultado do cancelamento de embarques de navios porta-contêineres e rolagens de exportações por transportadoras marítimas.
As transportadoras têm executado uma estratégia ativa de gerenciamento de capacidade, anunciando mais viagens em branco e suspendendo serviços para equilibrar a oferta com a demanda. “O declínio implacável nas taxas de frete de contêineres da Ásia, causado por um colapso na demanda, está obrigando os transportadores marítimos a anular mais viagens do que nunca, à medida que a utilização dos navios atinge novos mínimos”, disse Joe Monaghan, CEO do Worldwide Logistics Group.
Os pedidos de manufatura dos EUA na China caíram 40%, de acordo com os dados mais recentes do mapa de calor da cadeia de suprimentos da CNBC. Como resultado da queda nos pedidos, a Worldwide Logistics disse à CNBC que espera que as fábricas chinesas fechem duas semanas antes do normal para o Ano Novo Lunar Chinês – a véspera do Ano Novo Chinês cai em 21 de janeiro do próximo ano. Os sete dias após o feriado são considerados feriado nacional.
“Muitos dos fabricantes estarão fechados no início de janeiro para o feriado, que é muito mais cedo do que no ano passado”, disse Monaghan.
A empresa de pesquisa da cadeia de suprimentos Project44 disse à CNBC que, depois de atingir níveis recordes de comércio durante os bloqueios pandêmicos, o volume de navios TEU (unidade equivalente a vinte pés) da China para os EUA diminuiu significativamente desde o final do verão de 2022 – incluindo um declínio de 21% no volume total de contêineres dos navios entre agosto e novembro.
A HLS, empresa de navegação global com sede na Ásia, alertou os clientes em uma comunicação recente sobre o clima de negócios de transporte marítimo.
″ Parece ser um momento muito ruim para a indústria naval. Temos a combinação de demanda em declínio e excesso de capacidade à medida que novos volumes entram no mercado”, escreveu.
Os analistas da HLS estão prevendo um declínio adicional de 2,5% nos volumes de contêineres e um aumento de quase 5-6% na capacidade em 2023, o que continuará a impactar negativamente as taxas de frete em 2023.
“O mercado de transporte de contêineres será ainda mais complicado pela incerteza econômica, preocupações geopolíticas e também pela competição de mercado cada vez mais acirrada”, escreveu HLS.
O CEO da OL USA, Alan Baer, disse à CNBC que há alguns sinais iniciais de uma correção de estoque. O volume geral de negócios e o fluxo de pedidos para fora da Ásia continuam baixos, pois as transportadoras cancelam mais navios e há pouco impulso positivo antes do Ano Novo Chinês. Mas Baer disse: “O espaço já está apertado, portanto, embora a demanda seja fraca, o espaço pode ser escasso em janeiro e ao longo do primeiro trimestre. Do lado positivo, o esgotamento do estoque e a necessidade de reiniciar o ciclo de pedidos e entregas parecem estar aumentando”.
Portos da Costa Oeste dos EUA são os mais atingidos
A HLS citou dados comerciais mostrando que as importações americanas da Ásia caíram em outubro para o nível mais baixo em 20 meses. A taxa à vista para um contêiner da Ásia para a costa oeste dos EUA ultrapassou o ponto de equilíbrio, “com pouco espaço para novas reduções”, escreveu.
Os grandes portos da costa oeste de Los Angeles e Long Beach experimentaram a maior queda no comércio, de acordo com Josh Brazil, vice-presidente de insights da cadeia de suprimentos da Project44, já que os carregadores também redirecionaram algumas de suas remessas para a costa leste para evitar o risco de uma grande greve sindical nos portos da Costa Oeste.
A HLS espera que a maioria das transportadoras estenda suas tarifas da Costa Oeste até 14 de dezembro, mantendo entre US$ 1.300 e US$ 1.400 por contêiner equivalente a quarenta pés (FEU). No entanto, espera-se que as taxas da Costa Leste dos EUA caiam US$ 200 ou US$ 300 para uma média de US$ 3.200-3.300 por FEU na primeira quinzena de dezembro.
O recente aumento nos bloqueios da Covid na China continua a impactar as operações de fabricação e atrasar as saídas de carga. Existem também obstáculos de acesso local para o transporte entre províncias e cidades, principalmente relacionados aos requisitos de teste de motorista de caminhão, com a capacidade de caminhões sendo amplamente afetada.
A luta pelo espaço da embarcação, as capotamentos de carga e o transporte lento são rastreados pelo Mapa de Calor da Cadeia de Suprimentos da CNBC.
Os dados de viagens em branco (canceladas) mostram que o corte na capacidade das embarcações na rota transpacífica (China para os EUA) continua em um ritmo significativo. A 2M Alliance of Maersk e MSC suspendeu quase metade de seus serviços na costa oeste dos EUA em dezembro. A Ocean Alliance (CMA CGM, Cosco Shipping, OOCL e Evergreen) e a THE Alliance (Ocean Network Express, Hapag-Lloyd, HMM e Yang Ming Line) reduziram a capacidade geral dos navios em 40-50% até o Ano Novo Chinês.
Como resultado, o espaço para os embarcadores é considerado apertado para a carga com destino à rota do sudoeste do Pacífico e a confiabilidade do serviço diminuiu, com transportadoras incluindo MSC e Hapag-Lloyd rolando (não aceitando) carga em viagens em um esforço para ganhar tempo. De acordo com os gerentes de logística, isso está gerando um atraso de duas semanas. A MSC disse em seu último aviso aos clientes que “as ETAs são indicativas e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio”.
A queda nos pedidos de manufatura dos EUA e da UE também está afetando o Vietnã, que tem crescido como um centro de manufatura à medida que mais comércio se afasta da China.
Desde o início deste ano, 12.500 empresas foram fechadas por mês, um aumento de 24,8% ano a ano, de acordo com o relatório do Escritório Geral de Estatísticas do Vietnã. A combinação da falta de pedidos de fabricação e taxas de juros de empréstimos aumentando de 6,5% para 13,2% no Vietnã levou muitas empresas a fechar fábricas em vez de assinar novos contratos de pedidos, de acordo com a HLS. As viagens oceânicas canceladas com destino ao Vietnã aumentaram 50% em dezembro.
Surpreenda o aumento da produção na Europa
Ao contrário da queda nos pedidos da China, os dados comerciais analisados pelo Project44 indicam que a rota da Europa para os EUA é “um dos desenvolvimentos possivelmente mais surpreendentes e certamente mais significativos desde o início de 2020”, disse o Brasil.
“Esse aumento acentuado não pode ser explicado apenas pela pandemia. Mas uma mudança estratégica da dependência excessiva do comércio com a China e as tensões geopolíticas sobre a Rússia são os principais impulsionadores do boom comercial UE-EUA”, disse ele.
O mapa comercial global está sendo rapidamente redesenhado, com o comércio UE-EUA e o investimento nos EUA aumentando acentuadamente, à medida que os laços econômicos entre o Ocidente e a China são submetidos a um escrutínio crítico. Este ano, os EUA importaram mais mercadorias da Europa do que a China – uma grande mudança em relação à década de 2010, de acordo com o Projeto 44.
“Por sua vez, os fabricantes europeus que lutam contra os preços da energia nas alturas e a inflação estão cada vez mais exportando e investindo nos EUA”, disse o Brasil.
As exportações da Alemanha para os EUA foram quase 50% maiores em setembro ano a ano. O setor de engenharia mecânica da Alemanha aumentou suas exportações para os EUA em quase 20% na comparação ano a ano dos primeiros nove meses de 2022, de acordo com o Projeto 44.
Os provedores de dados do mapa de calor da cadeia de suprimentos da CNBC são a empresa de inteligência artificial e análise preditiva Everstream Analytics; a plataforma global de reservas de frete Freightos, criadora do Freightos Baltic Dry Index; provedor de logística OL EUA; plataforma de inteligência da cadeia de suprimentos FreightWaves; plataforma de cadeia de suprimentos Blume Global; fornecedor terceirizado de logística Orient Star Group; fornecedor global de análise marítima MarineTraffic; empresa de dados de visibilidade marítima Project44; empresa de dados de transporte marítimo MDS Transmodal UK; comparação de taxas de frete marítimo e aéreo e plataforma de análise de mercado Xeneta; provedor líder de pesquisa e análise Sea-Intelligence ApS; Crane Worldwide Logística; DHL Global Forwarding; provedor de logística de frete Seko Logistics; Planet, fornecedora de imagens de satélite diárias globais e soluções geoespaciais,
Fonte: CNBC