Pfizer compra Seagen por US$ 43 bilhões

Depois de uma montanha-russa de conjecturas e negociações paralisadas, a farmacêutica Seagen finalmente foi arrebatada. A Pfizer concordou em comprar a empresa, anteriormente conhecida como Seattle Genetics, por US$ 43 bilhões em 13 de março. O acordo deve ser concluído no final de 2023 ou início de 2024.

A Seagen é especializada em conjugados anticorpo-droga (ADCs), que ligam moléculas de combate a doenças a anticorpos direcionados a células tumorais. O objetivo dos ADCs é fornecer terapias poderosas especificamente para células tumorais, poupando as células saudáveis ​​de danos colaterais.

“A oncologia é uma área terapêutica central para a Pfizer, e acreditamos que a combinação proposta com a Seagen melhorará nossa posição neste importante espaço, ao mesmo tempo em que avança significativamente na luta global contra o câncer”, disse Albert Bourla, CEO da Pfizer, em uma teleconferência com analistas e investidores em 13 de março. discutindo o acordo. Ele também enfatizou a oportunidade de combinar os ativos da Pfizer e da Seagen em novos regimes terapêuticos, citando o medicamento Tukysa, da Seagen, contra o câncer de mama, e o candidato a medicamento para mieloma múltiplo, elranatamab, da Pfizer, como itens com potencial de combinação.

As drogas de Seagen também serão lucrativas por conta própria. Analistas estimam que o portfólio existente da Seagen de quatro medicamentos contra o câncer gerará mais de US$ 8 bilhões em receita em 2030, disse Bourla. A Pfizer também espera que o pipeline da Seagen forneça mais de US$ 2 bilhões em receitas em 2030, acrescentou.

“Resumindo, acreditamos que a Seagen poderia contribuir com mais de 10 bilhões em receitas ajustadas ao risco em 2030”, disse Bourla, “com potencial de crescimento significativo além de 2030”.

David Epstein, CEO da Seagen, também observou o potencial de combinação de medicamentos e várias outras maneiras pelas quais o acordo beneficiará sua empresa, como expandir o alcance dos produtos Seagen e acelerar o desenvolvimento de seus ativos. “Nesse contexto, acredito que esta é a fusão certa na hora certa”, disse Epstein na ligação com investidores.

Seagen estava supostamente em negociações com a Merck no verão de 2022, mas de acordo com um artigo da Bloomberg , a conversa parou quando os dois não conseguiram chegar a um acordo sobre o preço.

A Pfizer fez várias outras aquisições recentes enquanto se prepara para o vencimento das patentes. Em uma nota da SVB Securities, os analistas dizem que esperam que o acordo “impulsione as perspectivas de crescimento de longo prazo da empresa e enderece, por meio de uma única transação, dois terços da meta restante de US$ 15 bilhões da empresa para receitas ajustadas ao risco em 2030 da BD [desenvolvimento de negócios ].” No entanto, eles também apontam que o preço de US$ 43 bilhões é mais de quatro vezes a estimativa de receita ajustada ao risco para 2030 e que a Pfizer não prevê que a fusão seja “aumentadora de ganhos” por 3 a 4 anos.

Fonte: C&EN