Avient vende negócio de distribuição para HIG Capital por US$ 950 milhões
A Avient Corporation, fornecedora líder global de soluções de materiais sustentáveis e especializados, anunciou recentemente que celebrou um acordo definitivo para vender seu negócio de Distribuição para uma afiliada da HIG Capital por US$ 950 milhões em dinheiro, sujeito à aprovação regulatória.
Em 20 de abril de 2022, a empresa anunciou que estava explorando a venda de seu negócio de distribuição, em conexão com o anúncio de um acordo para adquirir o negócio de materiais de proteção da DSM. A empresa concluiu recentemente esse processo.
“Como esperado, havia vários compradores interessados em adquirir o negócio de Distribuição, e foi um processo competitivo”, declarou Robert M. Patterson, Chairman, Presidente e CEO da Avient Corporation. “Em última análise, selecionamos a HIG Capital com base na força de sua proposta, que valoriza o negócio em aproximadamente 10x LTM EBITDA e não inclui contingências de financiamento. Também estamos confiantes de que a HIG será uma excelente casa para o negócio de Distribuição e um bom parceiro para a Avient como fornecedor e cliente.”
A empresa informou que os rendimentos após impostos de aproximadamente US$ 750 milhões da venda serão usados para pagar dívidas com vencimentos de curto prazo.
Patterson acrescentou: “A venda do negócio de Distribuição e a aquisição da DSM Protective Materials representam os próximos passos em nossa transformação de especialidades, que começou há mais de uma década. Estamos entusiasmados com nosso futuro como um formulador especializado puro de soluções sustentáveis.”
De acordo com o US GAAP, a empresa espera que o negócio de Distribuição seja classificado como “mantido para venda” e relatado como uma operação descontinuada em arquivamentos futuros.
A empresa observou que a Moelis & Company LLC e a Goldman Sachs atuaram como consultores financeiros da Avient. Jones Day atuou como consultor jurídico externo. A venda está sujeita ao cumprimento dos requisitos regulamentares e outras condições habituais de fechamento.
Fonte: Indian Chemical News
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