Empresa de private equity Apollo compra a distribuidora Univar

A empresa de private equity Apollo concordou em adquirir a Univar Solutions, a terceira maior distribuidora de produtos químicos do mundo, por US$ 8,1 bilhões.

A Univar está no mercado desde o final de novembro, quando ela e a maior distribuidora de produtos químicos do mundo, a Brenntag, divulgaram que estavam discutindo uma possível fusão. As empresas cancelaram as negociações em janeiro , com a Univar comentando que estava avaliando “outras indicações de interesse” de possíveis compradores.

Os fundos administrados pela Apollo pagarão US$ 36,15 por ação da Univar, um prêmio de cerca de 20% sobre o preço das ações da Univar em 22 de novembro, antes que o mercado tomasse conhecimento das negociações de fusão.

A Engine Capital, um investidor ativista que possui 1% das ações da Univar, tem estimulado a administração da Univar a comercializar a empresa para venda. No entanto, a Engine esperava obter um preço entre US$ 38 e US$ 44 por ação para a empresa.

“Estamos confiantes de que esta transação é o caminho certo a seguir”, disse o presidente, Chris Pappas, no anúncio da compra. A diretoria da Univar aprovou por unanimidade a venda, que deve ser concluída no segundo semestre deste ano.

Como distribuidora, cuida de muitos dos detalhes que mantêm a indústria química funcionando. Ela reembala, mistura, armazena e transporta produtos químicos para mais de 100.000 clientes. A empresa teve vendas de $ 11,5 bilhões e lucros de $ 545 milhões em 2022. Cerca de dois terços dessas vendas foram nos Estados Unidos.

A Univar, fundada em 1924 como Van Waters & Rogers, já pertenceu a empresas de private equity. Em 2007, a CVC Capital Partners comprou , que era então negociada publicamente, por US$ 2,1 bilhões. Em 2010, Clayton, Dubilier & Rice comprou uma participação de 42,5% na empresa.

Quando a Univar abriu seu capital novamente na Bolsa de Valores de Nova York em 2015, essas duas empresas de investimento ainda detinham mais de 90% de suas ações. A Apollo também estava envolvida com a Univar naquela época, detendo uma participação de menos de 1%. O maior negócio da Univar desde então foi a compra da rival Nexeo Solutions, o antigo negócio de distribuição de produtos químicos da Ashland.

Fonte: C&EN

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