Fornecedor japonês Marelli entra em recuperação judicial
A Marelli, fornecedora de propriedade da KKR & Co. , entrará em processo de reabilitação judicial, após não concluir um processo alternativo de resolução de disputas no Japão, o qual permite que uma empresa sob pressão financeira continue operando enquanto renegocia sua dívida com os credores.
Hiroshi Watanabe, porta-voz da Marelli, com sede em Saitama, no Japão, confirmou o resultado após uma reunião de credores na sexta-feira.
Como parte do plano de recuperação, a Marelli está buscando o cancelamento de cerca de 450 bilhões de ienes (US$ 3,3 bilhões) em dívidas, de um total de obrigações de cerca de 1,13 trilhão de ienes, de acordo com pessoas com conhecimento do assunto.
A nova fase supervisionada pelo tribunal, efetivamente uma extensão do processo de ADR que simplifica as etapas necessárias para chegar à resolução, deve levar cerca de um mês.
Fornecedor-chave das montadoras Nissan e Stellantis, a Marelli entrou com pedido de um procedimento ADR em março.
A Nissan informou em comunicado que a Marelli era “um parceiro importante” e que continuaria colaborando com ela.
“A Nissan acredita que é possível continuar negócios estáveis com a Marelli e que haverá implementação constante do plano de reabilitação para um maior crescimento”, afirmou a montadora.
No mês passado, o fornecedor selecionou o atual proprietário KKR como seu patrocinador para reestruturar o negócio, o que essencialmente o manteria como uma das principais partes interessadas da Marelli.
“Prevista para ser concluída no início de agosto, a reestruturação de capital incluirá uma injeção de novo capital social pelo atual acionista da Marelli, KKR, e a redução da dívida bancária existente da empresa”, comentou a Marelli em comunicado.
Cerca de 95% dos credores da Marelli concordaram com o plano, mas isso ainda ficou aquém da aprovação unânime que um processo de ADR geralmente exige.
Parte da dívida será convertida em patrimônio, afirmaram as pessoas que pediram para não serem identificadas, visto que as negociações não são públicas.
“A KKR está satisfeita com o que o resultado de hoje significa para a Marelli Holdings”, declarou a KKR em comunicado enviado por e-mail.
“Estamos totalmente preparados para estender financiamento adicional à Marelli, conforme necessário, para garantir que a empresa opere seus negócios normalmente durante os procedimentos.”
A Marelli foi criada em 2019 quando a KKR fundiu suas unidades Calsonic Kansei e Magneti Marelli.
A KKR está planejando dar baixa de 200 bilhões de ienes de sua participação e investir US$ 650 milhões em novo capital para adquirir novas ações por meio de uma alocação de terceiros. O investidor superou a Bain Capital e a Apollo Global Management, que uniram forças para apresentar uma contraproposta, disseram pessoas com conhecimento do assunto.
O processo conduzido pelo tribunal permitirá que a Marelli continue operando com “liquidez financeira suficiente para cumprir suas obrigações devido à forte gestão interna de caixa, bem como financiamento provisório pela KKR”, disse a empresa.
A receita da Marelli despencou no ano passado com a pandemia de coronavírus interrompendo as cadeias de suprimentos, a disponibilidade de chips e a fabricação de automóveis em todo o mundo.
A empresa emprega cerca de 54.000 pessoas e opera cerca de 170 instalações em todo o mundo para fabricar sistemas de iluminação, ar-condicionado, motores elétricos, suspensões e outros componentes para montadoras em todo o mundo.
Durante o processo de ADR, as negociações entre uma empresa e seus credores são facilitadas por um grupo independente de mediadores com experiência jurídica e contábil, escolhidos pela Associação Japonesa de Profissionais de Recuperação e indicados pelo Ministério da Economia.
Fonte: Automotive News
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