Mercado brasileiro de sucata ferrosa inicia junho com baixas de preços e redução de volume de compras

O mercado brasileiro de sucata ferrosa enfrentou uma redução de preços por parte das usinas siderúrgicas e fundições na primeira semana de junho, motivadas pelo desaquecimento da economia e pela diminuição na produção e preço do aço, de acordo com fontes. Em algumas regiões, as reduções chegaram a R$ 200/mt.

De acordo com o Instituto Aço Brasil, a produção nacional de aço bruto acumulou 10.584 milhões de toneladas no primeiro quadrimestre de 2023. Comparando com o mesmo período do ano anterior, houve uma redução significativa de 7,41%.

“A baixa da atividade econômica, a alta dos juros, tudo isso trava a economia e acaba derretendo o preço dos commodities,” disse um comprador.

 

Outra fonte já havia mostrado inclinação para um corte de preço da estamparia de aço na semana anterior em decorrência da queda do valor da placa de aço.

 

Uma fonte ouviu de uma siderúrgica: “Se não emplacar (preço mais baixo da sucata), não vamos comprar e iremos desligar os fornos.”

 

A Platts avaliou a miúda pesada brasileira em queda de 8,7% até 5 de junho, em R$ 1.050/t FOT (faixa de R$ 1.000-1.100/t), sucata de estamparia com queda de 12% em R$ 1.100/t FOT (faixa de R$ 1.000-1.200) e o preço do cavaco de aço inalterado em R$ 800/t FOT devido à ausência de movimentação de negócios.

 

De acordo com os recicladores, as baixas de preço foram aplicadas da seguinte forma:

• Miúda pesada: R$ 50 a 150/mt de baixa.
• Estamparia de aço: R$ 50 a 200/mt de baixa – usinas e fundições.
• Sucata mista: R$ 100 a 150/mt de baixa.

 

Embora as reduções tenham ocorrido simultaneamente por parte de siderúrgicas e fundições, nem todos os players seguiram a tendência. Um fornecedor comentou que uma das maiores usinas optou por não alterar os preços no momento, mas que  “está em pauta na Diretoria” sobre possibilidades de reajustes.

 

Produção de aço no Brasil (em mil toneladas)

Produto	Jan-23	Fev-23	Mar-23	Abr-23	Acumulado Jan-Abr 23	Acumulado Jan-Abr 22	Variação do acumulado  (%)
Aço Bruto	2.716	2.456	2.638	2.773	10.584	11.432	-7.41%
Semiacabados para vendas	962	826	784	771	3.344	3.302	1.26%
Placas	881	793	727	723	3.124	3.011	3.76%
Lingotes, blocos e tarugos	81	32	57	48	219	291	-24.64%
Laminados	1.822	1.762	1.867	1.898	7.351	7.932	-7.32%
Aços planos	1.069	996	1026	1.043	4.134	4.578	-9.69%
Aços longos	753	765	841	855	3.216	3.354	-4.11%

Fonte: Instituto Aço Brasil

 

Volume de vendas

O volume de sucata vendida caiu tal como o preço do material. Foram reportadas quedas nos volume de venda de 50% a 90% para o mês que se inicia.

 

Um dos maiores fornecedores de sucata mostrou preocupação: “E vêm pressionando para cada vez mais baixos volumes de compra e é isso o que assustou todo mundo.”

 

Uma das siderúrgicas continua sem efetuar compras desde o fim do ano de 2022. As demais reduziram os volumes ao longo do primeiro semestre ou limitaram as entregas.

 

Os exportadores de sucata rapidamente sentiram o reflexo dos novos preços do mercado local, aliviando suas margens.

Um fornecedor vendeu sucata mista – a ser processada como shredded – para um exportador já com redução de R$ 100/mt.

 

Um exportador de grande porte reportou a desvalorização da moeda Turca e a baixa demanda internacional: “Mercado externo também está em queda (…)  Moeda Turca em queda também. Então é difícil pra eles comprarem mais caro.”

 

Foi reportado miúda pesada para exportação a R$ 1.450/t FOB e shredded a R$ 1.500/t FOB; e o cavaco de aço a R$ 1.100/t FOB.

 

12 meses em curva descendente de preços

A sucata ferrosa brasileira passou por um período de queda contínua nos últimos 12 meses, com preços reduzidos quase pela metade, conforme dados históricos da Platts. Durante o mesmo período, os preços de produtos-chave do aço também retraíram, embora em menor proporção.

 

Variação de maio de 2022 para maio de 2023:

• Miúda pesada: – 42%.
• Estamparia de aço: – 48%.
• Cavaco de aço: – 47%.
• Bobina a Quente: – 28%.
• Vergalhão: – 22%.
• Placa de aço: – 16%.

 

 

Embora não tenham sido anunciados cortes de preço para o cavaco de aço, foram reportados preços de R$ 1.000 a R$ 1.080 nesta semana e pontualmente em semanas anteriores.

 

Ao final de abril de 2023, os preços do cavaco de aço avançaram R$ 100/t sob demanda pontual. Anteriormente, os preços se mantiveram estáveis desde dezembro de 2022.

 

O preço da estamparia de aço permaneceu estável por mais de seis meses em detrimento do período das eleições presidenciais e das paralisações recorrentes na produção industrial. Desde novembro de 2022, essa é a primeira vez que o mercado comunica uma oscilação de preço generalizada, confirmada pelos fornecedores.

 

Apesar das perspectivas pessimistas para junho, a aprovação pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva dos incentivos à indústria automobilística trouxe um tom mais otimista em relação ao desempenho da indústria para o segundo semestre, o que também afeta o mercado de sucata.

 

A Platts é parte da S&P Global Commodity Insights.

Fonte: Platts