Olam Agri Cingapura-Saudita Listagem Dupla Pode Arrecadar Us$ 1 Bilhão
CINGAPURA, 10 Jan (Reuters) – O Olam Group planeja listar sua unidade agrícola em Cingapura e na Arábia Saudita já no primeiro semestre deste ano na primeira listagem dupla, disse a empresa nesta terça-feira, com duas fontes dizendo à Reuters que poderia aumentar até US$ 1 bilhão.
A mudança ocorre depois que a trader de commodities com sede em Cingapura vendeu uma participação de 35,4% em sua unidade Olam Agri no ano passado por US$ 1,24 bilhão para a Saudi Agricultural and Livestock Investment Co, uma unidade do fundo soberano saudita Public Investment Fund.
“A decisão leva em consideração as atuais tendências globais do agronegócio, que são muito favoráveis, e as crescentes preocupações com a segurança alimentar globalmente”, disse Sunny Verghese, cofundador e CEO do grupo Olam Group, em entrevista coletiva na terça-feira.
A Olam, uma das maiores traders de commodities agrícolas do mundo, está listando a Olam Agri e outra unidade, a Food Ingredients, como parte de uma reforma de negócios sinalizada há três anos, sob a qual criou dois novos negócios operacionais principais.
A investidora estatal de Cingapura Temasek Holdings possui 51% da Olam e a trading japonesa Mitsubishi Corp possui 14,4%.
As fontes com conhecimento direto do IPO disseram à Reuters que poderia levantar entre US$ 500 milhões e US$ 1 bilhão. O momento depende de quando a Olam conseguir obter aprovações regulatórias complexas das bolsas de Cingapura e da Arábia Saudita nos próximos meses.
“É suficiente dizer nesta fase que é um IPO material significativo”, disse Verghese, acrescentando que não houve decisão final sobre o tamanho do IPO.
A Olam disse que uma listagem primária em Cingapura e uma possível listagem simultânea na Bolsa Saudita tornariam a Olam Agri a primeira empresa a listar em ambas as bolsas e também a primeira empresa não incorporada no Conselho de Cooperação do Golfo a listar na Arábia Saudita.
Os estados do Golfo têm experimentado um boom de IPOs à medida que os governos de Abu Dhabi, Dubai e Arábia Saudita impulsionam programas de listagem liderados por estados, aproveitando os preços do petróleo e uma escassez comparativa de tais ofertas em outros mercados.
A Olam disse que o IPO pode envolver uma venda doméstica e global de ações que detém na unidade, bem como novas ações da Olam Agri. O IPO multibilionário proposto no ano passado da unidade de ingredientes alimentícios da Olam, que foi posteriormente adiado, ocorrerá em Londres após o IPO da Olam Agri, disse Verghese.
Rothschild & Co Singapore é o consultor financeiro independente da Olam. (Reportagem de Anshuman Daga e Yantoultra Ngui; Edição de Christopher Cushing e Conor Humphries)
Fonte: Successul Farming
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