Santos vende participação em projeto de GNL operado pela ExxonMobil
A operadora australiana Santos executou um acordo de venda vinculativo com a Kumul Petroleum para alienar uma participação de 2,6% no projeto PNG LNG operado pela ExxonMobil por US$ 576 milhões e a assunção de cerca de US$ 160 milhões em dívida de financiamento de projeto.
“Esta transação aumentará o interesse de Kumul no GNL da PNG e apoiará os objetivos do governo da PNG para que o povo da PNG tenha um maior interesse acionário no desenvolvimento de seus recursos naturais”, disse o primeiro-ministro da Papua Nova Guiné, James Marape.
O projecto de liquefacção de 19 mil milhões de dólares na PNG iniciou as suas operações há nove anos e hoje produz rotineiramente mais de 8 milhões de toneladas por ano de gás natural liquefeito, significativamente acima da sua capacidade nominal de 6,9 milhões de tpa.
Santos é o maior acionista da PNG LNG, com 42,5% de participação.
A conclusão do acordo de venda não está sujeita a financiamento e está condicionada apenas à aprovação do regulador de concorrência da PNG em ou antes de 31 de dezembro de 2023, disse Santos na sexta-feira. Kumul pagou US$ 80 milhões em garantia como parte do pagamento do negócio.
Kumul comprometeu-se a fazer novos pagamentos antecipados em depósito até a conclusão.
Santos também concordou em conceder à Kumul uma opção de compra para comprar uma participação extra de 2,4% na PNG LNG por US$ 524 milhões, além de uma parcela proporcional da dívida de financiamento do projeto.
Esta opção de compra deve ser exercida em ou antes de 30 de junho de 2024 e está sujeita à conclusão da venda e ao cumprimento das condições habituais, incluindo as aprovações regulatórias necessárias e consentimentos de terceiros.
Abordagem anterior
Em setembro do ano passado, Santos recebeu uma oferta condicional da Kumul para comprar uma participação de 5% na PNG LNG. Esta oferta e os acordos de exclusividade com a Kumul expiraram em 31 de agosto de 2023, após o prazo de conclusão ter sido prorrogado duas vezes pela Kumul, enquanto lutava para garantir o financiamento necessário.
Santos acrescentou que os termos financeiros e a data de vigência (31 de dezembro de 2022) das novas transações anunciadas em 1 de setembro de 2023 são consistentes com os termos daquela oferta anterior, incluindo a transferência da dívida de financiamento do projeto.
“Estou satisfeito por termos alcançado um acordo vinculativo com Kumul sobre a venda de até 5% do PNG LNG. Esta transação reestruturada é uma solução pragmática que fornece um caminho claro para a conclusão e constrói nosso alinhamento estratégico com Kumul e nossa longa amizade com PNG, onde Santos é um cidadão corporativo comprometido há mais de 40 anos”, disse o presidente-executivo de Santos, Kevin Gallagher.
“O PNG LNG é um ativo de baixo custo e baixa intensidade de emissões que contribui com fortes fluxos de caixa para os participantes do projeto e benefícios económicos e sociais para a nação.”
Antes deste acordo, as participações dos sócios na PNG LNG eram a operadora ExxonMobil com 33,2%, Santos com 42,5%, Kumul com 16,8%, JX Nippon Oil com 4,7% e o proprietário de terras PNG Mineral Resource Development Company com 2,8%.
Fonte: up streamo nline