O acordo combinaria a presença mecânica da Schaeffler com as capacidades da Vitesco em eletrônica de potência, disse o CEO da Schaeffler, Klaus Rosenfeld, na segunda-feira.
A empresa combinada terá a holding da família Schaeffler como acionista conjunta e empregará mais de 120 mil pessoas.
A oferta não foi discutida antecipadamente com a Vitesco devido a sobreposições na composição dos conselhos de supervisão das duas empresas, mas a Schaeffler estava confiante de que levaria a uma “fusão amigável”, disse Rosenfeld.
A Vitesco confirmou a oferta em comunicado e disse que seu conselho decidiria os próximos passos.
A espera financiar cerca de 1,8 mil milhões de euros da oferta, na sequência de um acordo com duas entidades controladas por famílias que detêm 49,9 por cento da Vitesco. Os níveis de dívida como parte da aquisição deverão começar a diminuir a partir do próximo ano, disse Rosenfeld.
As participações da família Schaeffler na Vitesco e na Continental resultam da aquisição da Continental, alimentada por dívidas, em 2008. A mudança, iniciada pouco antes da crise financeira global, quase derrubou a empresa, que teve de pedir apoio de emergência à medida que os mercados de crédito paralisavam. . A família ainda detém 46 por cento da Continental, que desmembrou a Vitesco em 2021.
Estrutura acionária simplificada
Rosenfeld, que é CEO desde 2014, disse que a empresa sediada em Herzogenaurach tomará medidas para simplificar a sua complexa estrutura accionista.
Isto inclui a conversão das ações preferenciais sem direito a voto da Schaeffler em ações ordinárias com direito a voto, abrindo caminho para que a empresa seja incluída no índice MDAX da Alemanha.
A família concordou em eventualmente vender suas ações da Vitesco para , disse Rosenfeld. A família está entre as mais ricas da Alemanha, com a riqueza combinada de Georg Schaeffler e da sua mãe Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann estimada em 7,8 mil milhões de euros.
Georg, presidente do conselho de supervisão da Schaeffler, também faz parte do conselho da Vitesco, tal como o empresário austríaco Siegfried Wolf, que também possui 5% da Schaeffler.
A Schaeffler está oferecendo 91 euros (US$ 96,02) por ação em dinheiro – 21% a mais que o preço de fechamento de sexta-feira. Schaeffler disse que a oferta não estará sujeita a uma taxa mínima de aceitação.
A Vitesco está avaliada em 3,64 mil milhões de euros.
A Schaeffler espera que a oferta pública seja encerrada em janeiro de 2024.
O acordo com a Vitesco poderá prenunciar novas medidas para remodelar as participações industriais dos Schaeffler.
O CEO da Continental, Nikolai Setzer, disse recentemente ao jornal alemão Welt am Sonntag que está aberto à venda de negócios se isso ajudar a criar valor.
O fornecedor já está considerando desinvestir em peças da ContiTech, uma unidade menor que também fabrica peças automotivas, incluindo correias de transmissão e polias de motor.
Fonte:autonews
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