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Tecnologia de direção autônoma da Intel Arquivos da unidade Mobileye para IPO
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Tecnologia de direção autônoma da Intel Arquivos da unidade Mobileye para IPO

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A Intel Corp. entrou com pedido de oferta pública inicial de seu negócio de tecnologia de direção autônoma, Mobileye Global Inc., enfrentando o pior mercado para novas listagens nos EUA desde a crise financeira há mais de uma década. A empresa não divulgou os termos da venda de ações planejada em seu arquivamento na sexta-feira com a Comissão de …

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AutoriaRedação Indústria S/A
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A Intel Corp. entrou com pedido de oferta pública inicial de seu negócio de tecnologia de direção autônoma , Mobileye Global Inc. , enfrentando o pior mercado para novas listagens nos EUA desde a crise financeira há mais de uma década.

A empresa não divulgou os termos da venda de ações planejada em seu arquivamento na sexta-feira com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. A Mobileye continuará sendo controlada pela Intel após o IPO, de acordo com o documento.

A Intel espera que o IPO avalie a Mobileye em até US$ 30 bilhões, menos do que o inicialmente esperado, informou a Bloomberg News este mês.

Se a listagem for adiante este ano, seria uma das maiores ofertas dos EUA em 2022. Atualmente, apenas duas empresas levantaram US$ 1 bilhão ou mais nas bolsas de Nova York desde 1º de janeiro, em comparação com 45 em 2021. Este ano, o A participação dos EUA em IPOs encolheu para menos de um sétimo do total global de metade em 2021.

A Mobileye também seguiria os rastros do IPO desafiador do mercado da Porsche em Frankfurt nesta semana. Essa listagem de US$ 9,2 bilhões é a segunda maior do mundo este ano e a maior desde que os mercados de ações começaram sua espiral descendente em janeiro devido à volatilidade e à inflação.

O CEO da Intel, Pat Gelsinger, está tentando capitalizar a Mobileye, com sede em Jerusalém, adquirida em 2017 por US$ 15 bilhões , com uma cisão parcial de suas ações. A Mobileye fabrica chips para câmeras e recursos de assistência à direção, e é vista como um ativo valioso à medida que a indústria automobilística corre em direção a veículos totalmente automatizados.

Agora com cerca de 3.100 funcionários, a Mobileye coletou dados de 8,6 bilhões de milhas na estrada de oito locais de teste em todo o mundo, de acordo com seu arquivamento. a empresa diz que sua tecnologia lidera a corrida para afastar a indústria automotiva dos motoristas humanos. Já vendeu 117 milhões de unidades de seu produto EyeQ.

Mobileye tem sido um ponto particularmente brilhante para a Intel e tem crescido consistentemente mais rápido do que seu pai. Em julho, tinha US$ 774 milhões em caixa e equivalentes de caixa. Nos 12 meses encerrados em 25 de dezembro, teve um prejuízo líquido de US$ 75 milhões sobre receita de US$ 1,39 bilhão.

A empresa disse que planeja usar os recursos do IPO para pagar dívidas e para capital de giro e propósitos corporativos em geral.

McCaskill, caçador

A Mobileye disse em seu documento que seu conselho incluirá Gelsinger como presidente, e também a ex-senadora norte-americana Claire McCaskill, D-Mo., e Jon Huntsman, ex-governador republicano de Utah e embaixador na China, que agora está na Ford Motor Co. .

Em seu arquivamento, a Mobileye observou que adquiriu a empresa de mobilidade e transporte Moovit da Intel este ano. A Moovit, outra empresa com sede em Israel, foi adquirida pela Intel por US$ 900 milhões em 2020 .

Uma listagem bem-sucedida da Mobileye pode quebrar o gelo para uma série de startups que esperavam que o tumulto do mercado do ano diminuísse antes de avançar com os IPOs.

Mais especificamente, poderia eliminar um crescente impasse de ativos relacionados a chips esperando para chegar ao mercado. O SoftBank Group Corp. também está tentando vender ações da designer de semicondutores Arm Ltd. no início do próximo ano. A Ampere Computing LLC, uma startup que fabrica processadores para data centers, também está planejando um IPO.

A oferta da Mobileye está sendo liderada pelo Goldman Sachs Group Inc. e Morgan Stanley. A Mobileye planeja que suas ações sejam negociadas na Nasdaq sob o símbolo MBLY.

Fonte: Automtotive News

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