IPO da Porsche: fabricante de carros de luxo planeja avaliação de até US$ 75 bilhões em venda de ações
A gigante alemã de automóveis Volkswagen (VW) informou que intenciona uma avaliação de até € 75 bilhões (US$ 75 bilhões; £ 65,8 bilhões) para a Porsche quando a marca de luxo for lançada no mercado de ações.
A negociação das ações deve começar em Frankfurt em 29 de setembro.
Um prospecto será publicado na segunda-feira, após o qual os investidores poderão subscrever ações da Porsche.
A venda de ações deverá ser a segunda maior oferta pública inicial (IPO) da Alemanha.
“Estamos agora na reta final com os planos de IPO da Porsche e saudamos o compromisso de nossos investidores fundamentais”, declarou o diretor financeiro da VW, Arno Antlitz.
A VW informou em comunicado aos investidores que precificará as ações preferenciais da Porsche entre € 76,50 e € 82,50 por ação, o que daria à fabricante de carros esportivos uma avaliação de mercado de € 70 bilhões a € 75 bilhões.
Na extremidade superior da faixa, seria o terceiro maior IPO da Europa já registrado.
No entanto, os números anunciados no domingo ficaram aquém de uma meta de avaliação anterior – até € 85 bilhões – devido a preocupações dos investidores com o aumento das taxas de juros e uma possível recessão global.
De acordo com a VW serão levantados até € 9,4 bilhões com a venda de ações, o que ajudará a pagar sua mudança para veículos elétricos e gastos com desenvolvimento de software.
Se o IPO acontecer, a VW afirmou que fará uma reunião para investidores em dezembro, quando pretende propor a distribuição de um dividendo especial – 49% do total bruto – da venda das ações aos acionistas.
O acordo ocorre mesmo num momento no qual poucas empresas listaram ações na Europa este ano, já que a região enfrenta uma crise de energia, alta inflação e aumentos nas taxas.
Sob o plano de IPO, a família Porsche-Piech – que perdeu o controle da marca icônica para a VW há mais de uma década – pagará um prêmio pela compra de ações que lhe devolverão um poder significativo de tomada de decisão.
Fonte: BBC
Notícias do setor automotivo você encontra aqui no portal da indústria brasileira, Indústria S.A.