Prasol Chemicals recebe aprovação do SEBI para IPO

O Securities and Exchange Board of India SEBI aprovou a Oferta Pública Inicial (IPO) da Prasol Chemicals Limited, com sede em Mumbai. A empresa é uma das maiores produtoras integradas de derivados de acetona e derivados de fósforo da Índia.

Uma nova emissão de ações com valor nominal de até Rs 250 crore e uma oferta de venda (OFS) de até 9.000.000 de ações por acionistas existentes compõem a venda inicial de ações, que tem um valor nominal de Rs2 por ação compartilhada. A oferta está sendo feita por meio do processo de bookbuilding, em que no mínimo 15% da oferta deve ser disponibilizada para licitantes não institucionais, no mínimo 35% da oferta deve ser disponibilizada para licitantes individuais de varejo, e no mínimo 50% da oferta deve ser destinada a compradores institucionais qualificados.

A empresa poderá optar por emitir ações adicionais de até Rs 50 crore após consultar os principais banqueiros da emissão. Se esse posicionamento for bem-sucedido, a extensão do novo problema será reduzida.

Aproximadamente Rs 160 crore dos recursos da nova emissão serão usados ​​para amortização ou pré-pagamento, total ou parcial, de certos empréstimos da empresa. Além disso, Rs 30 crore serão usados ​​para atender as necessidades de capital de giro e para outros fins corporativos.

O portfólio da Prasol Chemicals contém uma série de acetonas e derivados de fósforo que são empregados na produção de ingredientes ativos (técnicos) e formulações agroquímicas, além de servir como matéria-prima vital na produção de protetores solares, xampus, aromatizantes e desinfetantes. A empresa tinha mais de 140 produtos em seu portfólio em 31 de dezembro de 2021, e mais 32 estavam em desenvolvimento. Nos últimos três anos fiscais e nove meses, lançou 38 produtos.

Os gerentes líderes da oferta são a JM Financial Limited e a DAM Capital Advisors Limited, enquanto a Kfin Technologies é a registradora.

Fonte: Indian Chemical News

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